2006 год. Муху переводят из колонии для несовершеннолетних во взрослую тюрьму. Он сталкивается с новыми порядками и понимает, что «взросляк» совсем не похож на малолетку. Муху преследует голос совести в виде призрака Масяни, друга, которого он убил на малолетке, но дело не было раскрыто. Параллельно развивается линия Боба: его отчисляют из университета, и отец отправляет его служить в армию. Боб оказывается в части охраны и конвоирования заключённых при колонии, в которую переводят Муху. В колонии Муха пересекается с различными группировками заключенных. Седой контролирует воровскую иерархию, Банзай поддерживает его, а Гарик, бывший подельник Мухи, теперь работает на администрацию и подозревается в стукачестве. У Мухи завязывается союз с Шаманом - интеллигентным, но азартным заключённым, который сидит за фальшивомонетничество. Айгуль, психолог, пытается вытащить из Мухи человеческое начало. Через неё Муха узнаёт о сыне Амире, которому нужна дорогостоящая операция. Это становится его личным стимулом.