Для оборотня Карага и его друзей Брэндона, Холли и Лу начинается новый учебный год. Караг находится в затруднительном положении: он хочет остановить Миллинга, но тот обещает вернуть ему настоящую семью. Мальчик решает солгать ради Миллинга, но вскоре выясняется, что школа в опасности, и помочь Карагу может только снежная волчица Тикаани. Смогут ли они доверять друг другу?